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Finanzplanung mit Weitblick

Erfolgsgeschichten unserer Teilnehmer

Entdecken Sie, wie Menschen aus verschiedenen Branchen durch fundierte Finanzplanung ihre beruflichen und persönlichen Ziele erreicht haben

Porträt von Ingrid Kellermann

Ingrid Kellermann

Gesundheitswesen
Nach 15 Jahren als Krankenschwester wollte ich endlich meine Finanzen in den Griff bekommen. ylotharivens hat mir geholfen, einen strukturierten Ansatz zur Budgetplanung zu entwickeln. Besonders wertvoll war das Modul zur langfristigen Vermögensplanung - ich verstehe jetzt, wie verschiedene Anlageformen funktionieren und welche zu meiner Lebenssituation passen.

Erreichte Meilensteine:

• Vollständige Haushaltsanalyse und Budgetoptimierung
• Aufbau eines 6-Monats-Notgroschens
• Systematische Altersvorsorgestrategie entwickelt
• Verständnis für verschiedene Investmentmöglichkeiten
Porträt von Zelma Riedl

Zelma Riedl

Maschinenbau
Als Ingenieurin in einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen hatte ich zwar ein gutes Einkommen, aber wenig Ahnung von strategischer Finanzplanung. Die praxisorientierten Workshops bei ylotharivens haben mir gezeigt, wie ich meine Karriereentwicklung mit gezielter Finanzplanung verknüpfen kann. Heute plane ich nicht nur meine Projekte, sondern auch meine finanzielle Zukunft systematisch.

Erreichte Meilensteine:

• Karriere-Finanzplanung für die nächsten 10 Jahre
• Steueroptimierung bei Gehaltsverhandlungen
• Immobilienfinanzierung strategisch geplant
• Risikomanagement für Selbstständigkeit vorbereitet

Vielfältige Branchen, gemeinsame Erfolge

Unsere Teilnehmer kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und bringen verschiedene Vorerfahrungen mit. Was sie eint: der Wunsch nach fundiertem Finanzwissen und praktischen Planungskompetenzen.

IT

Technologie & IT

Softwareentwickler, Systemadministratoren und IT-Consultants optimieren ihre variablen Einkommen und Projektbudgets

M

Medizin & Pflege

Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten entwickeln langfristige Finanzstrategien trotz Schichtarbeit und Bereitschaftsdiensten

B

Bildung & Beratung

Lehrer, Trainer und Berater lernen, ihre oft unregelmäßigen Honorare geschickt zu verwalten und zu planen

Der Weg zum Finanz-Erfolg

Jede Erfolgsgeschichte beginnt mit dem ersten Schritt. Hier sehen Sie den typischen Verlauf unserer Teilnehmer vom ersten Beratungsgespräch bis zur eigenständigen Finanzplanung.

1

Bestandsaufnahme & Zielsetzung

Im ersten Schritt analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle finanzielle Situation. Wo stehen Sie heute? Welche Ziele möchten Sie erreichen? Diese ehrliche Bestandsaufnahme bildet das Fundament für alles Weitere.

2

Grundlagen erlernen

In strukturierten Modulen eignen Sie sich das notwendige Grundwissen an: Budgetierung, Cashflow-Management, Grundlagen der Geldanlage und Risikobewertung. Alles praxisnah und auf Ihre Situation zugeschnitten.

3

Individuelle Strategieentwicklung

Mit dem erworbenen Wissen entwickeln Sie Ihre persönliche Finanzstrategie. Ob Immobilienerwerb, Altersvorsorge oder berufliche Neuorientierung - wir begleiten Sie bei der Planung konkreter Schritte.

4

Langfristige Begleitung

Nach Abschluss des Programms stehen wir Ihnen weiterhin beratend zur Seite. Regelmäßige Check-ups helfen dabei, Ihre Finanzstrategie bei veränderten Lebensumständen anzupassen und kontinuierlich zu optimieren.